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2017年中國道路運輸市場發展現狀及行業發展趨勢

發布於:2019-08-28 11:14:50

    道路運輸是一種在道路上進行的運輸活動,是最接近“門到門”的陸上運輸方式。其主要依托公路網絡,通過客貨運輸車輛運送旅客或貨物到達指定目的地。根據《國民經濟行業分類》(GB T4754-2011),“G54 道路運輸業”大類下具體包括城市公共交通運輸、公路旅客運輸、道路貨物運輸和道路運輸輔助活動四個子類和9個行業細分類。其中,公路旅客運輸和客運汽車站構成了公路客運業的基本業務主體。

《國民經濟行業分類》(GB T4754-2011)“G54道路運輸業”

    相關報告:智研谘詢發布的《2017-2022年中國公路運輸行業深度調研及投資戰略研究報告》

    作為交通運輸五大方式之一(道路、鐵路、航空、水運、管道),道路運輸是國家綜合運輸體係的重要組成部分。近年來,隨著公路基礎設施建設投入力度的加大,道路運輸行業得到了迅猛發展。2015年,全國等級公路裏程實現5連增,占全國公路裏程比重的88.4%;全國公路密度連續10年增長,2015年達到47.7公裏/百平方公裏。完善而密集的公路網是公路客運機動性和靈活性的重要支撐。

等級公路裏程數比重逐年增長(萬公裏)

全國公路密度穩步上升(公裏/百平方公裏)

    2015年,公路客運承載了全國83.3%的客運量,當年運送旅客194.33億人次,旅客周轉量1.07萬億人公裏,占全國客運周轉量35.7%。道路客運已經成為人們出行的最主要方式,在全國客運體係中占據著重要位置。

公路客運量占全國客運總量83.3%

公路旅客周轉量占全國客運周轉量35.7%

    按照《道路旅客運輸及客運站管理規定》,道路旅客運輸班線按區域和距離可分為四類線路,其中,公路客運目前主要覆蓋二、三、四類線路,分別對應中途(500-800km)、中短途(200-500km)、短途(200km以下)。

道路客運班線類別

班線類別
定義
一類客運班線
地區所在地與地區所在地之間的客運班線或者營運線路長度在800公裏以上的客運班線
二類客運班線
地區所在地與縣之間的客運班線
三類客運班線
非毗鄰縣之間的客運班線
四類客運班線
毗鄰縣之間的客運班線或者縣境內的客運班線

    對比幾種運輸方式,公路運輸在固定資產投入、機動性、地理限製等方麵有很大競爭力,其具備鐵路、水路和航空不具有的高度靈活便捷的特點,在中短途和短途班線上有突出優勢。因此,公路客運不僅成為一個獨立的運輸體係,也因其靈活性而成為鐵路、航空客運的重要銜接,與其他客運方式相互補充。

四種運輸模式對比

類別
公路
順風車
鐵路
航空
運輸能力
適中
較小
較小
運輸成本
適中
適中
固定資產投入
適中
單次客流
很低
機動性
較差
較差
地理限製
較小
較小
氣候限製
適用類型
短、中途
短、中途
中、長途
中、長途

    在交通客運行業內,公路與鐵路、民航、水路之間相互補充,又相互競爭。四種運輸方式均有各自的細分市場,分別滿足不同人群的需求。幾種方式的競爭主要存在於相互交叉的領域:公路與鐵路在200-500公裏中短途運輸市場競爭激烈,鐵路與民航在800-1500公裏中長途運輸市場的競爭也在不斷升級。隨著高鐵的快速發展,替代效應產生的旅客分流正加劇客運市場的競爭性,對公路客運行業形成了一定的挑戰。

道路客運經營的三大模式

道路客運經營模式
模式簡介
公司化經營
公司化經營模式是指客運企業統一負責車輛的管理、調度以及司乘人員的招聘、培訓、考核、監督、安全管理等工作,經營者按照許可的線路、班次、站點運營。
承包經營
客運企業將具備線路經營權的車輛承包給外部經營者,客運企業與公司外部經營者簽訂相關《承包經營合同》,承包經營方可根據合同約定自行管理車輛或遵守客運企業管理並根據合同約定向客運企業繳納承包費用。
掛靠經營
掛靠車主出資購買車輛,以道路客運企業的資質和名義進行客運經營,並向道路客運企業支付相應的管理費或有償服務費的經營方式,經營中的風險和安全責任全部由車主承擔

    從幾家上市客運企業的經營數據來看,公路客運業務的每客每公裏平均票價為0.2元左右,而公路客運業務的每客每公裏平均成本為0.15元左右。客公裏淨收入在0.04元/人/公裏到0.06元/人/公裏之間。在這種情況下,保證高客座率和客運裏程是企業保證客運業務收入穩健的關鍵。

上市客運企業客公裏收入與客公裏成本(元)

類別
德新交運
宜昌交運
龍洲股份
海汽集團
客公裏收入(元//公裏)
0.23
0.18
0.2
0.17
客公裏成本(元//公裏)
0.17
0.14
0.14
0.16
客公裏淨收入(元//公裏)
0.06
0.04
0.06
0.01

    公路客運業務的主要成本有員工薪酬、燃料、折舊、維修費用等。其中,燃料成本占了總成本的30%左右,是影響業務成本波動的主要因素,員工薪酬占到了10%-20%,折舊費用占到總成本的15%-20%,保修費用等其它成本費用相對穩定。

上市公司客運業務成本構成

    在定價空間有限,成本支出穩定一致的情況下,行業毛利率也相對地趨同。2015年客運上市企業的公路客運業務的毛利水平在20%左右,差異非常小。

公路客運經營毛利

客運業務
2013
2014
2015
2016H1
富臨運業
23.43%
24.37%
24.57%
23.40%
宜昌交運
20.60%
18.07%
19.30%
-
龍洲股份
20.51%
19.24%
20.94%
21.04%
德新交運
20.91%
24.00%
23.67%
27.13%
海汽集團
21.28%
18.40%
20.44%
-
江西長運
19.11%
13.47%
12.03%
10.73%

    站運同營一方麵能為客運企業帶來更加穩定的現金流,同時又能通過整合運輸與車站業務,提高公路客運的整體服務質量。客運站由企業按照國家的規劃投資建設,由政府和交通主管部門對企業和車站核定經營資質和車站等級。各客運站按照車站的站級,結合交通及物價部門核定的標準收取費用,企業自主經營。所有營運車輛必須進入各地經政府規劃、交通主管部門審核發放經營許可證的客運站從事客運運輸。目前有5家客運上市企業擁有不同數量和等級的客運站,一般來說經營客運班線越多的企業經營的客運站也更多。

上市客運企業的站運同營

類別
客運班線
客運站總
一級客運站
二級客運站
三級客運站
龍洲股份
904
36
5
14
18
德新交運
120
3
1
1
1
富臨運業
978
37
12
8
10
宜昌交運
235
7
1
4
2
海汽集團
534
27
5
16
3
江西長運
2161
-
-
-
-




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